Сравнение STEN с BRTR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. STEN charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.51%.
STEN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.04% | 2.05% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 0.51% | 0.99% |
Correlation
The correlation between STEN and BRTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BRTR — Ранг доходности на риск
STEN
BRTR
Сравнение STEN c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.89 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и BRTR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -5.07% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.58% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.35% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BRTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 3.68% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 4.69% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 4.69% | +4.53% |
Сравнение комиссий STEN и BRTR
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BRTR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BRTR в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.72% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and BRTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.38% for BRTR.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор