Сравнение BRTR с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BRTR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRTR или JPST.
Корреляция
Корреляция между BRTR и JPST составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRTR и JPST
Основные характеристики
BRTR:
1.04
JPST:
11.10
BRTR:
1.52
JPST:
25.11
BRTR:
1.18
JPST:
5.73
BRTR:
1.04
JPST:
56.93
BRTR:
2.51
JPST:
300.38
BRTR:
2.11%
JPST:
0.02%
BRTR:
5.07%
JPST:
0.51%
BRTR:
-5.07%
JPST:
-3.28%
BRTR:
-2.68%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.64%.
BRTR
1.46%
1.23%
-0.68%
4.89%
N/A
N/A
JPST
0.64%
0.40%
2.35%
5.57%
2.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и JPST
BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRTR и JPST
BRTR
JPST
Сравнение BRTR c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и JPST
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности JPST в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 5.55% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.10% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и JPST
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и JPST
Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.