Сравнение STEN с BLCR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 19.56% | 5.32% |
Correlation
The correlation between STEN and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BLCR — Ранг доходности на риск
STEN
BLCR
Сравнение STEN c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.90 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и BLCR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -21.29% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.37% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.19% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 15.54% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 17.47% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 17.47% | -8.23% |
Сравнение комиссий STEN и BLCR
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BLCR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности BLCR в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, STEN and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.23% for BLCR.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор