Сравнение SSDOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SSDOX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSDOX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SSDOX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSDOX и VTI
Основные характеристики
SSDOX:
1.17
VTI:
1.75
SSDOX:
1.59
VTI:
2.36
SSDOX:
1.21
VTI:
1.32
SSDOX:
1.16
VTI:
2.66
SSDOX:
5.27
VTI:
10.57
SSDOX:
2.50%
VTI:
2.16%
SSDOX:
11.26%
VTI:
13.04%
SSDOX:
-30.33%
VTI:
-55.45%
SSDOX:
-3.04%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, SSDOX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции SSDOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.45% против 12.66% соответственно.
SSDOX
3.78%
4.95%
5.45%
12.53%
5.92%
6.45%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDOX и VTI
SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSDOX и VTI
SSDOX
VTI
Сравнение SSDOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOX и VTI
Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 2.21% | 2.29% | 2.16% | 1.64% | 1.78% | 1.49% | 2.36% | 2.37% | 1.99% | 1.49% | 1.88% | 1.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SSDOX и VTI
Максимальная просадка SSDOX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOX и VTI
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.