Сравнение SPYI с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
SPYI и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или ISPY.
Корреляция
Корреляция между SPYI и ISPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и ISPY
Основные характеристики
SPYI:
2.83
ISPY:
2.81
SPYI:
1.46
ISPY:
1.39
SPYI:
1.35%
ISPY:
1.76%
SPYI:
9.60%
ISPY:
11.46%
SPYI:
-10.19%
ISPY:
-7.88%
SPYI:
-1.90%
ISPY:
-2.39%
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 22.71%.
SPYI
19.85%
-0.17%
8.64%
20.14%
N/A
N/A
ISPY
22.71%
0.74%
9.10%
23.54%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и ISPY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYI c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и ISPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности ISPY в 9.20%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.84% | 12.01% | 4.10% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 9.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и ISPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки ISPY в -7.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и ISPY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.12%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.