Сравнение SPYI с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
SPYI и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или ISPY.
Корреляция
Корреляция между SPYI и ISPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и ISPY
Основные характеристики
SPYI:
0.54
ISPY:
0.41
SPYI:
0.87
ISPY:
0.62
SPYI:
1.14
ISPY:
1.09
SPYI:
0.56
ISPY:
0.40
SPYI:
2.51
ISPY:
1.51
SPYI:
3.68%
ISPY:
4.46%
SPYI:
17.05%
ISPY:
16.34%
SPYI:
-16.47%
ISPY:
-16.88%
SPYI:
-7.75%
ISPY:
-11.51%
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -7.75%.
SPYI
-3.86%
-2.69%
-2.70%
9.71%
N/A
N/A
ISPY
-7.75%
-5.65%
-7.17%
7.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и ISPY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYI и ISPY
SPYI
ISPY
Сравнение SPYI c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и ISPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности ISPY в 11.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.09% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 11.77% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и ISPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и ISPY
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.