Сравнение SPYI с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
SPYI и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или ISPY.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и ISPY
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 21.34%.
SPYI
19.55%
1.11%
10.66%
23.02%
N/A
N/A
ISPY
21.34%
-0.34%
10.74%
N/A
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPYI | ISPY | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 9.19% | 11.39% |
| Макс. просадка | -10.19% | -7.88% |
| Текущая просадка | -0.71% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и ISPY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между SPYI и ISPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYI c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и ISPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности ISPY в 8.58%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.61% | 12.01% | 4.10% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и ISPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки ISPY в -7.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и ISPY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.73%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.