Сравнение SPYI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPYI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPYI и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SPY
Основные характеристики
SPYI:
2.14
SPY:
2.20
SPYI:
2.82
SPY:
2.91
SPYI:
1.44
SPY:
1.41
SPYI:
3.22
SPY:
3.35
SPYI:
14.78
SPY:
13.99
SPYI:
1.44%
SPY:
2.01%
SPYI:
9.93%
SPY:
12.79%
SPYI:
-10.19%
SPY:
-55.19%
SPYI:
-0.91%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%.
SPYI
1.69%
2.07%
8.51%
20.32%
N/A
N/A
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и SPY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYI и SPY
SPYI
SPY
Сравнение SPYI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.84% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SPY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 4.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.