Сравнение ISPY с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
ISPY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или GPIX.
Основные характеристики
| ISPY | GPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.83% | 22.40% |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 10.51% |
| Макс. просадка | -7.88% | -6.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISPY и GPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и GPIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность 22.83%, а GPIX немного ниже – 22.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и GPIX
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISPY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и GPIX
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности GPIX в 7.88%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.47% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.88% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и GPIX
Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и GPIX
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.