Сравнение SPYI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SPYI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SPYI и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SCHD
Основные характеристики
SPYI:
0.54
SCHD:
0.18
SPYI:
0.87
SCHD:
0.35
SPYI:
1.14
SCHD:
1.05
SPYI:
0.56
SCHD:
0.18
SPYI:
2.51
SCHD:
0.64
SPYI:
3.68%
SCHD:
4.44%
SPYI:
17.05%
SCHD:
15.99%
SPYI:
-16.47%
SCHD:
-33.37%
SPYI:
-7.75%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.
SPYI
-3.86%
-2.69%
-2.70%
9.71%
N/A
N/A
SCHD
-5.19%
-7.66%
-7.13%
3.11%
13.15%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и SCHD
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYI и SCHD
SPYI
SCHD
Сравнение SPYI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SCHD
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.09% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SCHD
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SCHD
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.