Сравнение SPYI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SPYI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SPYI и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SCHD
Основные характеристики
SPYI:
2.30
SCHD:
1.17
SPYI:
3.02
SCHD:
1.72
SPYI:
1.49
SCHD:
1.21
SPYI:
3.36
SCHD:
1.65
SPYI:
16.42
SCHD:
5.56
SPYI:
1.35%
SCHD:
2.36%
SPYI:
9.66%
SCHD:
11.24%
SPYI:
-10.19%
SCHD:
-33.37%
SPYI:
-0.22%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.72%.
SPYI
21.89%
1.16%
10.36%
22.19%
N/A
N/A
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и SCHD
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SCHD
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.76% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SCHD
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SCHD
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.33%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.