Сравнение SPYC с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и GQG US Equity ETF (GQGU).
SPYC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 4.64% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и GQGU
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
SPYC vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SPYC
GQGU
Сравнение SPYC c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.02 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и GQGU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и GQGU
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и GQGU
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -6.65% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -3.24% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.21% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 9.66% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 9.66% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 9.66% | +10.14% |