Сравнение SPYC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPYC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
SPYC:
0.51
SPY:
0.64
SPYC:
1.18
SPY:
1.16
SPYC:
1.16
SPY:
1.17
SPYC:
0.77
SPY:
0.79
SPYC:
2.62
SPY:
3.04
SPYC:
6.69%
SPY:
4.87%
SPYC:
28.72%
SPY:
20.29%
SPYC:
-28.51%
SPY:
-55.19%
SPYC:
-0.81%
SPY:
-3.38%
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.05%.
SPYC
6.76%
12.08%
2.28%
14.67%
N/A
N/A
SPY
1.05%
9.83%
0.15%
12.87%
17.33%
12.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPY
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYC и SPY
SPYC
SPY
Сравнение SPYC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPY
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.90% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPY
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPY
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...