Сравнение SPYC с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
SPYC и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или RSP.
Корреляция
Корреляция между SPYC и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и RSP
Основные характеристики
SPYC:
1.53
RSP:
1.36
SPYC:
2.04
RSP:
1.92
SPYC:
1.28
RSP:
1.24
SPYC:
2.23
RSP:
2.19
SPYC:
7.16
RSP:
7.22
SPYC:
3.55%
RSP:
2.17%
SPYC:
16.61%
RSP:
11.49%
SPYC:
-28.51%
RSP:
-59.92%
SPYC:
-6.26%
RSP:
-5.84%
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 13.31%.
SPYC
23.66%
-3.53%
4.24%
23.99%
N/A
N/A
RSP
13.31%
-2.82%
7.54%
14.27%
10.74%
9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и RSP
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и RSP
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSP в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.04% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.15% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и RSP
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и RSP
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.