Сравнение SPXM с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
SPXM и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXM и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXM и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 6.58% |
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXM и TEXN
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
Сравнение SPXM c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.99 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPXM и TEXN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и TEXN
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TEXN в 1.13%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и TEXN
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXM | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -6.34% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.54% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.27% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXM | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 14.82% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 14.82% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 14.82% | -5.44% |