Сравнение SPXM с BUFX
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 4.89% |
Correlation
The correlation between SPXM and BUFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPXM c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 2.68 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и BUFX
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -2.87% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.07% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.24% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 3.98% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 3.98% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 3.98% | +4.20% |
Сравнение комиссий SPXM и BUFX
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и BUFX
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and BUFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BUFX.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Azoria and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор