Сравнение SPTE с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
SPTE и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTE и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | -0.67% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и AIS
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
SPTE vs. AIS — Ранг доходности на риск
SPTE
AIS
Сравнение SPTE c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.73 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.20 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 5.38 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 18.48 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.73 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.43 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и AIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и AIS
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и AIS
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -32.78% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -18.75% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -7.84% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.97% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.46% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и AIS
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 15.36% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 27.11% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 36.65% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 36.16% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 36.16% | -10.43% |