Сравнение SPHIX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или IYW.
Корреляция
Корреляция между SPHIX и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и IYW
Основные характеристики
SPHIX:
3.00
IYW:
1.39
SPHIX:
4.67
IYW:
1.89
SPHIX:
1.70
IYW:
1.25
SPHIX:
3.21
IYW:
1.88
SPHIX:
17.55
IYW:
6.42
SPHIX:
0.54%
IYW:
4.73%
SPHIX:
3.16%
IYW:
21.82%
SPHIX:
-31.35%
IYW:
-81.89%
SPHIX:
-1.50%
IYW:
-3.61%
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.24% против 21.17% соответственно.
SPHIX
-0.25%
-1.13%
3.59%
8.85%
2.48%
4.24%
IYW
0.40%
-3.61%
6.65%
30.12%
21.57%
21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и IYW
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHIX и IYW
SPHIX
IYW
Сравнение SPHIX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и IYW
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.58% | 5.56% | 5.43% | 5.17% | 4.74% | 4.71% | 5.11% | 6.00% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и IYW
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и IYW
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.85%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.