Сравнение SPHIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или FXAIX.
Основные характеристики
| SPHIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 14.90% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.96% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.00% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 4.03 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 4.01% | 12.80% |
| Макс. просадка | -31.35% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и FXAIX
С начала года, SPHIX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и FXAIX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и FXAIX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.64% | 5.41% | 5.18% | 4.73% | 4.71% | 5.10% | 5.96% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% | 6.16% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и FXAIX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.