Сравнение SPBC с THRV
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.77%.
SPBC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.82% | 0.36% |
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SPBC and THRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. THRV — Ранг доходности на риск
SPBC
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPBC c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и THRV
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -1.50% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -0.60% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -0.44% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 2.95% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 2.95% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 2.95% | +17.45% |
Сравнение комиссий SPBC и THRV
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и THRV
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности THRV в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and THRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.86% for SPBC.
They also come from different issuers: Simplify and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор