Сравнение SOXY с IPDP
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SOXY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 68.12% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов SOXY и IPDP
Секторы
SOXY
IPDP
Технологии
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXY
IPDP
Потребительский защитный сектор
SOXY
IPDP
Финансовые услуги
SOXY
IPDP
Промышленность
SOXY
IPDP
Сырьевые материалы
SOXY
-
IPDP
Коммуникационные услуги
SOXY
-
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
SOXY
-
IPDP
Энергетика
SOXY
-
IPDP
-
Здравоохранение
SOXY
-
IPDP
Недвижимость
SOXY
-
IPDP
-
Коммунальные услуги
SOXY
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
SOXY
IPDP
Сравнение SOXY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и IPDP
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | 0.00% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | 0.00% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 0.00% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 0.00% | +34.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 0.00% | +34.56% |
Сравнение комиссий SOXY и IPDP
SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и IPDP
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.74% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SOXY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
SOXY has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор