Сравнение IPDP с SCHD
IPDP (Dividend Performers ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. IPDP is actively managed, while SCHD is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам IPDP и SCHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 4.26% |
Сравнение распределения секторов IPDP и SCHD
Секторы
IPDP
SCHD
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
IPDP
SCHD
Финансовые услуги
IPDP
SCHD
Здравоохранение
IPDP
SCHD
Технологии
IPDP
SCHD
Потребительский защитный сектор
IPDP
SCHD
Потребительский циклический сектор
IPDP
SCHD
Сырьевые материалы
IPDP
SCHD
Коммуникационные услуги
IPDP
-
SCHD
Энергетика
IPDP
-
SCHD
Недвижимость
IPDP
-
SCHD
-
Коммунальные услуги
IPDP
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение IPDP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPDP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPDP и SCHD
Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPDP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -33.37% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.47% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPDP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 11.07% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.36% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.71% | -16.71% |
Сравнение комиссий IPDP и SCHD
IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPDP и SCHD
IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.30% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
SCHD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for IPDP.
IPDP is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для IPDP и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор