Сравнение IPDP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
IPDP и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPDP или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IPDP и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и SCHD
Основные характеристики
IPDP:
1.41
SCHD:
1.20
IPDP:
1.97
SCHD:
1.77
IPDP:
1.25
SCHD:
1.21
IPDP:
2.33
SCHD:
1.72
IPDP:
6.65
SCHD:
4.44
IPDP:
3.11%
SCHD:
3.08%
IPDP:
14.69%
SCHD:
11.40%
IPDP:
-31.85%
SCHD:
-33.37%
IPDP:
-3.23%
SCHD:
-5.01%
Доходность по периодам
С начала года, IPDP показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.72%.
IPDP
4.98%
2.30%
8.82%
18.38%
N/A
N/A
SCHD
1.72%
-0.11%
3.59%
11.95%
11.08%
11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPDP и SCHD
IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPDP и SCHD
IPDP
SCHD
Сравнение IPDP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPDP и SCHD
Дивидендная доходность IPDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 3.78% | 3.97% | 1.88% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IPDP и SCHD
Максимальная просадка IPDP за все время составила -31.85%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и SCHD
Текущая волатильность для Dividend Performers ETF (IPDP) составляет 2.78%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что IPDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.