Сравнение SOFX с AIPO
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. SOFX is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 48.78%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 48.78%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | 14.36% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 48.78% | 9.46% |
Correlation
The correlation between SOFX and AIPO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов SOFX и AIPO
Секторы
SOFX
AIPO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SOFX
AIPO
Сырьевые материалы
SOFX
-
AIPO
-
Коммуникационные услуги
SOFX
-
AIPO
Потребительский циклический сектор
SOFX
-
AIPO
-
Потребительский защитный сектор
SOFX
-
AIPO
-
Энергетика
SOFX
-
AIPO
Здравоохранение
SOFX
-
AIPO
-
Промышленность
SOFX
-
AIPO
Недвижимость
SOFX
-
AIPO
Технологии
SOFX
-
AIPO
Коммунальные услуги
SOFX
-
AIPO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SOFX
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOFX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и AIPO
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -17.31% | -65.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -5.35% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -4.45% | -39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 35.52% | +75.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 35.52% | +86.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 35.52% | +86.17% |
Сравнение комиссий SOFX и AIPO
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и AIPO
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and AIPO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 0.01% for AIPO.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор