PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMFG с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMFG с HUBS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SMFG returned 19.72%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции SMFG превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 19.72% против 14.57% соответственно.

SMFG

1 день
2.43%
1 месяц
9.27%
С начала года
26.23%
6 месяцев
28.02%
1 год
63.87%
3 года*
47.38%
5 лет*
31.41%
10 лет*
19.72%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
5.02%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-67.01%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMFG и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		26.23%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between SMFG and HUBS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.18

The correlation between SMFG and HUBS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMFG:

$153.79B

HUBS:

$9.88B

EPS

SMFG:

¥563.43

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

SMFG:

6.94

HUBS:

98.67

Коэффициент PEG

SMFG:

0.55

HUBS:

0.11

Коэффициент P/S

SMFG:

1.13

HUBS:

3.00

Коэффициент P/B

SMFG:

1.55

HUBS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

SMFG:

¥15.42T

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMFG:

¥8.35T

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

SMFG:

¥3.54T

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

SMFG vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMFG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMFGHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-1.07

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-1.84

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.77

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.99

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

-1.66

+10.74

SMFG vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMFG и HUBS

Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMFGHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-78.99%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-68.09%

+47.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-78.16%

+52.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-78.99%

+51.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-78.99%

+31.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.94%

+77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-23.21%

-24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

40.95%

-33.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и HUBS

Текущая волатильность для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) составляет 7.99%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что SMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMFGHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

27.45%

-19.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

55.03%

-33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

62.97%

-34.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

55.02%

-26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

50.98%

-24.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и HUBS

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.23%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMFG и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
2.51T
881.00M
(SMFG) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMFG значения в JPY, HUBS значения в USD

Сравнение рентабельности SMFG и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
54.6%
83.5%
Активы портфеля
SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

SMFG and HUBS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to SMFG (7.99%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs HUBS's -78.99%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMFG и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор