PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US86562M2098

CUSIP

86562M209

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 мая 1949 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$91.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.14

Цена/прибыль

12.25

PEG коэффициент

1.12

Общая выручка (12 мес.)

$4.98T

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.73T

EBITDA (12 мес.)

-$4.74B

Годовой диапазон

$9.03 - $14.53

Целевая цена

$16.46

Процент коротких позиций

0.11%

Коэффициент коротких позиций

2.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SMFG с MUFG SMFG с MFG SMFG с TXT SMFG с XLF SMFG с IEP SMFG с JEPI SMFG с NTDOY SMFG с BAJAJHLDNG.NS SMFG с BTO.TO SMFG с COST
Популярные сравнения:
SMFG с MUFG SMFG с MFG SMFG с TXT SMFG с XLF SMFG с IEP SMFG с JEPI SMFG с NTDOY SMFG с BAJAJHLDNG.NS SMFG с BTO.TO SMFG с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.20%
12.92%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. показал доход в 47.33% с начала года и 44.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

SMFG

С начала года

47.33%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

13.20%

1 год

44.49%

5 лет (среднегодовая)

18.74%

10 лет (среднегодовая)

10.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.30%8.26%7.17%-3.82%15.81%2.29%7.98%-8.63%-4.54%1.11%47.33%
20239.23%-0.34%-6.33%2.62%-1.83%6.70%8.37%-2.36%10.22%-1.83%2.07%-1.93%25.63%
20225.89%-0.83%-12.06%-4.47%1.84%-3.28%8.30%-5.32%-6.33%1.82%21.43%17.94%21.70%
20210.65%13.04%5.61%-2.90%3.98%-5.87%-2.18%2.37%4.23%-7.56%-0.15%4.95%15.46%
2020-5.26%-9.26%-22.14%9.81%9.51%-2.43%-4.80%9.91%-1.87%-0.89%4.15%6.93%-11.00%
201914.29%-4.03%0.93%3.70%-4.80%1.73%-1.42%-6.47%7.59%3.80%2.96%1.37%19.47%
20184.49%-4.07%-0.52%-1.18%-1.31%-6.27%2.57%-1.38%4.07%-3.49%-5.42%-11.19%-22.21%
20172.36%-0.26%-5.38%2.48%-3.63%9.78%1.27%-6.03%4.98%4.54%1.74%5.98%17.94%
2016-13.31%-15.65%10.94%1.33%5.09%-10.63%11.19%9.28%-0.98%1.93%9.45%1.46%5.14%
2015-7.42%19.29%-2.13%13.57%3.30%-2.09%4.16%-11.45%-5.45%4.59%-4.13%-0.78%7.70%
2014-11.15%-2.90%-2.92%-8.09%2.77%3.67%-2.83%-0.97%1.85%2.07%-9.68%-3.70%-28.64%
201310.22%-1.11%3.81%16.30%-14.96%14.25%-0.22%-3.80%11.14%-0.31%3.19%4.80%47.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SMFG среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMFG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.442.54
Коэффициент Сортино SMFG, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.903.40
Коэффициент Омега SMFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.47
Коэффициент Кальмара SMFG, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.043.66
Коэффициент Мартина SMFG, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.2116.26
SMFG
^GSPC

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.54
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.17$0.36$0.17$0.36$0.37$0.34$0.31$0.28$0.28$0.25$0.23$0.25

Дивидендный доход

1.19%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.36
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.37
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.34
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.31
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.28
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.23
2013$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.5%
У Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 24.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.90%
-0.88%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 75.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3761 торговую сессию.

Текущая просадка Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 2.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.59%1 февр. 2006 г.7739 мар. 2009 г.37615 мар. 2024 г.4534
-21.41%1 авг. 2024 г.46 авг. 2024 г.———
-10.95%30 сент. 2005 г.56 окт. 2005 г.171 нояб. 2005 г.22
-8.68%11 мар. 2024 г.2717 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.47
-7.7%29 дек. 2005 г.1318 янв. 2006 г.727 янв. 2006 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
3.96%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.012.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG значение P/E равно 12.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию