PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US86562M2098

CUSIP

86562M209

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 мая 1949 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$93.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.15

Цена/прибыль

12.50

PEG коэффициент

1.07

Общая выручка (12 мес.)

$6.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

$1.38T

Годовой диапазон

$8.92 - $15.56

Целевая цена

$16.46

Процент коротких позиций

0.11%

Коэффициент коротких позиций

2.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SMFG с MUFG SMFG с MFG SMFG с TXT SMFG с XLF SMFG с IEP SMFG с JEPI SMFG с NTDOY SMFG с BAJAJHLDNG.NS SMFG с BTO.TO SMFG с COST
Популярные сравнения:
SMFG с MUFG SMFG с MFG SMFG с TXT SMFG с XLF SMFG с IEP SMFG с JEPI SMFG с NTDOY SMFG с BAJAJHLDNG.NS SMFG с BTO.TO SMFG с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.16%
381.53%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. показал доход в 50.41% с начала года и 52.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составила 11.37%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SMFG

С начала года

50.41%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

14.56%

1 год

52.62%

5 лет

18.78%

10 лет

11.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.30%8.26%7.17%-3.82%15.81%2.29%7.98%-8.63%-2.61%1.11%15.97%50.41%
20239.23%-0.34%-6.33%2.63%-1.83%6.70%8.37%-2.36%10.22%-1.83%2.07%-1.92%25.63%
20225.89%-0.84%-12.06%-4.47%1.84%-3.28%8.30%-5.32%-6.33%1.82%21.43%17.94%21.70%
20210.65%13.04%5.61%-2.90%3.98%-5.87%-2.18%2.38%4.23%-7.56%-0.15%4.95%15.46%
2020-5.26%-9.26%-22.13%9.81%9.51%-2.43%-4.81%9.91%-1.87%-0.89%4.15%6.93%-11.00%
201914.29%-4.03%0.93%3.70%-4.80%1.73%-1.42%-6.46%7.59%3.80%2.96%1.37%19.48%
20184.49%-4.08%-0.52%-1.18%-1.31%-6.27%2.57%-1.38%4.07%-3.49%-5.42%-11.19%-22.21%
20172.36%-0.26%-5.38%2.48%-3.64%9.78%1.27%-6.03%4.98%4.54%1.74%5.98%17.94%
2016-13.31%-15.65%10.94%1.33%5.09%-10.63%11.19%9.28%-0.98%1.93%9.45%1.46%5.14%
2015-7.42%19.29%-2.13%13.57%3.30%-2.09%4.16%-11.45%-5.46%4.59%-4.13%-0.78%7.70%
2014-11.15%-2.90%-2.92%-8.09%2.77%3.67%-2.83%-0.97%1.85%2.07%-9.68%-3.70%-28.64%
201310.22%-1.11%3.81%16.30%-14.96%14.25%-0.22%-3.81%11.14%-0.31%3.20%4.79%47.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMFG составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMFG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.922.10
Коэффициент Сортино SMFG, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.442.80
Коэффициент Омега SMFG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.39
Коэффициент Кальмара SMFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.753.09
Коэффициент Мартина SMFG, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.9713.49
SMFG
^GSPC

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.10
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.36$0.17$0.36$0.37$0.34$0.31$0.28$0.28$0.25$0.23$0.25

Дивидендный доход

2.90%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.36
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.37
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.34
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.31
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.28
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.23
2013$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.9%
У Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%59.8%
У Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 59.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.70%
-2.62%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 75.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3761 торговую сессию.

Текущая просадка Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 8.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.59%1 февр. 2006 г.7739 мар. 2009 г.37615 мар. 2024 г.4534
-21.41%1 авг. 2024 г.46 авг. 2024 г.7114 нояб. 2024 г.75
-10.95%30 сент. 2005 г.56 окт. 2005 г.171 нояб. 2005 г.22
-9.28%4 дек. 2024 г.1118 дек. 2024 г.
-8.68%11 мар. 2024 г.2717 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.65%
3.79%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.012.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG значение P/E равно 12.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab