PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US86562M2098

CUSIP

86562M209

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 мая 1949 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$89.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.40

Коэффициент P/E

9.92

Коэффициент PEG

0.75

Общая выручка (12 мес.)

$3.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.82T

EBITDA (12 мес.)

$1.07T

Годовой диапазон

$10.53 - $16.74

Целевая цена

$16.86

Процент коротких позиций

0.10%

Коэффициент коротких позиций

3.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SMFG с MUFG SMFG с TXT SMFG с MFG SMFG с BAJAJHLDNG.NS SMFG с BTO.TO SMFG с TVSMOTOR.NS SMFG с NTDOY SMFG с IEP SMFG с JEPI SMFG с XLF
Популярные сравнения:
SMFG с MUFG SMFG с TXT SMFG с MFG SMFG с BAJAJHLDNG.NS SMFG с BTO.TO SMFG с TVSMOTOR.NS SMFG с NTDOY SMFG с IEP SMFG с JEPI SMFG с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.77%
348.59%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. показал доход в -4.14% с начала года и 26.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

SMFG

С начала года

-4.14%

1 месяц

-14.47%

6 месяцев

13.02%

1 год

26.29%

5 лет

26.42%

10 лет

8.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%2.89%0.98%-10.16%-4.14%
20246.30%8.26%7.17%-3.82%15.81%2.29%7.98%-8.63%-2.61%1.11%15.97%-2.16%54.90%
20239.23%-0.34%-6.33%2.63%-1.83%6.70%8.37%-2.36%10.22%-1.83%2.07%-1.92%25.63%
20225.89%-0.84%-12.06%-4.47%1.84%-3.28%8.30%-5.32%-6.33%1.82%21.43%17.94%21.70%
20210.65%13.04%5.61%-2.90%3.98%-5.87%-2.18%2.38%4.23%-7.56%-0.15%4.95%15.46%
2020-5.26%-9.26%-22.13%9.81%9.51%-2.43%-4.81%9.91%-1.87%-0.89%4.15%6.93%-11.00%
201914.29%-4.03%0.93%3.70%-4.80%1.73%-1.42%-6.46%7.59%3.80%2.96%1.37%19.48%
20184.49%-4.08%-0.52%-1.18%-1.31%-6.27%2.57%-1.38%4.07%-3.49%-5.42%-11.19%-22.21%
20172.36%-0.26%-5.38%2.48%-3.64%9.78%1.27%-6.03%4.98%4.54%1.74%5.98%17.94%
2016-13.31%-15.65%10.94%1.33%5.09%-10.63%11.19%9.28%-0.98%1.93%9.45%1.46%5.14%
2015-7.42%19.29%-2.13%13.57%3.30%-2.09%4.16%-11.45%-5.46%4.59%-4.13%-0.78%7.70%
2014-11.15%-2.90%-2.92%-8.09%2.77%3.67%-2.83%-0.97%1.85%2.07%-9.68%-3.70%-28.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMFG составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SMFG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMFG: 0.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SMFG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMFG: 1.07
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SMFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMFG: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SMFG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMFG: 0.90
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SMFG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMFG: 2.85
^GSPC: 1.94

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.46
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.41$0.36$0.17$0.36$0.37$0.34$0.31$0.28$0.28$0.25$0.23

Дивидендный доход

1.73%2.82%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.36
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.37
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.34
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.31
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.28
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SMFG: 1.7%
У Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SMFG: 43.9%
У Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 43.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.93%
-10.07%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 75.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3761 торговую сессию.

Текущая просадка Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 16.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.59%1 февр. 2006 г.7739 мар. 2009 г.37615 мар. 2024 г.4534
-26.85%24 мар. 2025 г.117 апр. 2025 г.———
-21.41%1 авг. 2024 г.46 авг. 2024 г.7114 нояб. 2024 г.75
-10.95%30 сент. 2005 г.56 окт. 2005 г.171 нояб. 2005 г.22
-9.28%4 дек. 2024 г.1118 дек. 2024 г.3918 февр. 2025 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 20.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.87%
14.23%
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
SMFG: 9.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SMFG: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SMFG: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
SMFG: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию