- ISIN
- US86562M2098
- CUSIP
- 86562M209
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $148.62B
- Enterprise Value
- $17.61T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $563.43
- Коэффициент P/E
- 0.04
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.42T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.35T
- EBITDA (12 мес.)
- $3.54T
- Годовой диапазон
- $14.40 - $24.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) прибавил 22.0% с начала года. По цене $24 за акцию SMFG торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,663.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) показал доход в 21.99% с начала года и 57.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMFG составила 18.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 57.53%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 18.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SMFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMFG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.59% | 6.91% | -11.99% | 7.49% | 3.49% | 7.33% | 21.99% | ||||||
| 2025 | 2.69% | 2.89% | 2.61% | -8.15% | 8.52% | -1.95% | 0.20% | 8.45% | 3.80% | -2.75% | 11.92% | 6.09% | 38.01% |
| 2024 | 6.30% | 8.26% | 7.17% | -3.82% | 15.81% | 2.29% | 7.98% | -8.63% | -2.61% | 1.11% | 15.97% | -2.16% | 54.90% |
| 2023 | 9.23% | -0.34% | -6.33% | 2.63% | -1.83% | 6.70% | 8.37% | -2.36% | 10.22% | -1.83% | 2.07% | -1.93% | 25.63% |
| 2022 | 5.89% | -0.83% | -12.06% | -4.47% | 1.84% | -3.28% | 8.31% | -5.32% | -6.33% | 1.82% | 21.43% | 17.94% | 21.70% |
| 2021 | 0.65% | 13.04% | 3.28% | -2.90% | 3.98% | -5.87% | -2.18% | 2.37% | 1.59% | -7.56% | -0.15% | 4.95% | 10.05% |
Метрики бенчмарка
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. has an annualized alpha of -0.54%, beta of 0.90, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2006.
- This stock participated in 92.35% of S&P 500 Index downside but only 68.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.54%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 68.05%
- Участие в снижении
- 92.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMFG имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.98 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 13.78 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.55 | $0.41 | $0.36 | $0.17 | $0.00 | $0.37 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.27% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 77.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3854 торговые сессии.
Текущая просадка Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.26%март 2009 г. | 2y 11mo | 15y 3mo | 18y 2moапр. 2006 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.67%апр. 2025 г. | 14d | 4mo 9d | 4mo 23dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.41%авг. 2024 г. | 5d | 3mo 10d | 3mo 15dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.12%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 3mo 18dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2006 года2006 | -11.11%февр. 2006 г. | 12d | 1mo 26d | 2mo 8dфевр. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Показатели просадок
| SMFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -56.78% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -9.10% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.90% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -25.43% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -33.92% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.33% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -10.72% | -37.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 1.97% | +5.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SMFG коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMFG
Добавьте Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMFG