Сравнение SMCP с OSCV
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while OSCV is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и OSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и OSCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | -2.31% |
Correlation
The correlation between SMCP and OSCV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов SMCP и OSCV
Секторы
SMCP
OSCV
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
SMCP
OSCV
Промышленность
SMCP
OSCV
Технологии
SMCP
OSCV
Здравоохранение
SMCP
OSCV
Потребительский защитный сектор
SMCP
OSCV
Сырьевые материалы
SMCP
OSCV
Энергетика
SMCP
OSCV
Потребительский циклический сектор
SMCP
OSCV
Коммуникационные услуги
SMCP
OSCV
-
Недвижимость
SMCP
OSCV
Коммунальные услуги
SMCP
OSCV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. OSCV — Ранг доходности на риск
SMCP
OSCV
Сравнение SMCP c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 0.36 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и OSCV
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и OSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -42.40% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -3.46% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.60% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и OSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 13.37% | +30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 17.26% | +26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 20.91% | +22.71% |
Сравнение комиссий SMCP и OSCV
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OSCV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и OSCV
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.11% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and OSCV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.79% for OSCV.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и OSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор