Сравнение SLMCX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLMCX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 22.87% против 11.87% соответственно.
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLMCX и LBSAX
SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
SLMCX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
SLMCX
LBSAX
Сравнение SLMCX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMCX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.20 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.71 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.74 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 8.03 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.20 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SLMCX и LBSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и LBSAX
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и LBSAX
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLMCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -47.89% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -10.19% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -17.16% | -20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -32.82% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -3.98% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -5.29% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.20% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и LBSAX
Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLMCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 3.47% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 7.01% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 13.68% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 13.30% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 15.69% | +10.30% |