Сравнение SLMCX с PSTAX

С начала года, SLMCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции PSTAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 4.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTAX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SLMCX, ни PSTAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке PSTAX в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и PSTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.