Сравнение SIVR с ION
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIVR returned 37.03%/yr vs 13.08%/yr for ION. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью -1.19%.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
ION
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 7.84% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.19% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
Correlation
The correlation between SIVR and ION is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between SIVR and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. ION — Ранг доходности на риск
SIVR
ION
Сравнение SIVR c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 9.15 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и ION
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -52.08% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -26.85% | -24.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -46.47% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -25.47% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -23.60% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 8.57% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и ION
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 13.79% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 32.01% | +26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 39.57% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 31.57% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 31.57% | +0.59% |
Сравнение комиссий SIVR и ION
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и ION
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and ION have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (15.69%) compared to ION (13.79%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, SIVR leads with 37.03% vs 13.08% for ION. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIVR has performed better with a 37.03% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while ION is Lithium & Battery Metals. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.58% for ION.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор