Сравнение SIOO с QUSA
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. SIOO is passively managed, while QUSA is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for QUSA.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и QUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у QUSA с доходностью 10.15%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и QUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.15% | -0.22% |
Correlation
The correlation between SIOO and QUSA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. QUSA — Ранг доходности на риск
SIOO
QUSA
Сравнение SIOO c QUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | QUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.60 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и QUSA
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки QUSA в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и QUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | QUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -10.64% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -3.84% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и QUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | QUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 10.35% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.33% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.33% | 0.00% |
Сравнение комиссий SIOO и QUSA
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QUSA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и QUSA
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности QUSA в 12.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and QUSA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 7.42% for SIOO.
Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.95% for QUSA.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и QUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор