PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с AINP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Allspring Income Plus ETF (AINP).

SIO и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и AINP

2026 (YTD)20252024
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		-0.09%9.29%-1.59%
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.35%7.53%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.35%.

SIO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.42%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

AINP

1 день
0.62%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с VGMSAINP с BINCAINP с PSDMAINP с DIALAINP с OGSP

Сравнение комиссий SIO и AINP

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

SIO vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.87

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.01

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

7.55

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINP равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между SIO и AINP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и AINP

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AINP в 5.50%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.50%5.03%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и AINP

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-2.61%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.51%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.56%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.45%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и AINP

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.46%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.56%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.22%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

3.79%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

3.63%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.63%

+1.42%