Сравнение AINP с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
AINP и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AINP и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINP и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.28% | 7.53% | -1.24% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AINP показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
AINP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINP и SOFR
AINP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
AINP vs. SOFR — Ранг доходности на риск
AINP
SOFR
Сравнение AINP c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINP | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 5.09 | -3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 7.46 | -5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.77 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 10.15 | -8.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 43.07 | -35.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINP | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 5.09 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 5.01 | -3.77 |
Корреляция
Корреляция между AINP и SOFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и SOFR
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.49% | 5.03% | 0.47% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок AINP и SOFR
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINP | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -0.41% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.41% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.03% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.10% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и SOFR
Allspring Income Plus ETF (AINP) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AINP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINP | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.08% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 0.76% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 0.81% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 0.85% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 0.85% | +2.77% |