PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGU с UGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SGU с UGI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Group, L.P. (SGU) и UGI Corporation (UGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGU или UGI.

Корреляция

Корреляция между SGU и UGI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGU и UGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Group, L.P. (SGU) и UGI Corporation (UGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGU:

0.53

UGI:

1.76

Коэф-т Сортино

SGU:

0.78

UGI:

2.77

Коэф-т Омега

SGU:

1.09

UGI:

1.37

Коэф-т Кальмара

SGU:

0.35

UGI:

0.96

Коэф-т Мартина

SGU:

1.89

UGI:

10.61

Индекс Язвы

SGU:

5.56%

UGI:

4.80%

Дневная вол-ть

SGU:

28.16%

UGI:

27.82%

Макс. просадка

SGU:

-95.68%

UGI:

-59.54%

Текущая просадка

SGU:

-9.43%

UGI:

-22.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGU:

$421.03M

UGI:

$7.51B

EPS

SGU:

$1.37

UGI:

$2.43

Коэффициент P/E

SGU:

8.89

UGI:

14.40

Коэффициент PEG

SGU:

0.00

UGI:

2.65

Коэффициент P/S

SGU:

0.24

UGI:

1.05

Коэффициент P/B

SGU:

1.50

UGI:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

SGU:

$1.06B

UGI:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGU:

$280.56M

UGI:

$3.58B

EBITDA (12 мес.)

SGU:

$11.93M

UGI:

$890.00M

Доходность по периодам

С начала года, SGU показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у UGI с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции SGU превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.43% соответственно.

SGU

С начала года

8.71%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

5.15%

1 год

20.48%

5 лет

15.80%

10 лет

10.61%

UGI

С начала года

25.40%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

50.66%

1 год

48.77%

5 лет

7.66%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGU и UGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGU
Ранг риск-скорректированной доходности SGU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
UGI
Ранг риск-скорректированной доходности UGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGU c UGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGU на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа UGI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGU и UGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGU и UGI

Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности UGI в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGU
Star Group, L.P.		5.77%5.89%5.55%4.98%5.20%5.55%5.21%4.95%4.02%3.74%5.01%5.66%
UGI
UGI Corporation		4.29%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SGU и UGI

Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и UGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGU и UGI

Star Group, L.P. (SGU) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с UGI Corporation (UGI) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGU и UGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Group, L.P. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
488.06M
2.67B
(SGU) Общая выручка
(UGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGU и UGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Group, L.P. и UGI Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
30.7%
51.2%
(SGU) Валовая рентабельность
(UGI) Валовая рентабельность
SGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 149.80M при выручке в 488.06M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

UGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.67B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

SGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 49.22M при выручке в 488.06M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

UGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.00M при выручке в 2.67B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 27.51M при выручке в 488.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

UGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.67B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.