Star Group, L.P. (SGU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Star Group, L.P. (SGU) прибавил 11.8% с начала года. По цене $13 за акцию SGU торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,571.

Star Group, L.P. (SGU) показал доход в 11.84% с начала года и 12.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGU составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 15 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2005 г. с доходностью +81.5%, в то время как худший месяц был окт. 2004 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 дек. 2005 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший день был 18 окт. 2004 г. с доходностью -80.0%.

Star Group, L.P. has an annualized alpha of 11.92%, beta of 0.33, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1995.

• This stock participated in 61.13% of S&P 500 Index downside but only 52.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

SGU имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Group, L.P. (SGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Star Group, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Star Group, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Star Group, L.P. показал максимальную просадку в 95.68%, зарегистрированную 17 нояб. 2005 г.. Полное восстановление заняло 3945 торговых сессий.

Текущая просадка Star Group, L.P. составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Group, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Star Group, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.