Сравнение SGRT с GARY
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGRT показывает доходность 26.55%, а GARY немного выше – 27.48%.
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | -0.95% |
GARY Mango Growth ETF | 27.48% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SGRT and GARY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SGRT c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и GARY
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -10.28% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -7.09% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.96% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 21.78% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 21.78% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 21.78% | +15.19% |
Сравнение комиссий SGRT и GARY
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и GARY
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and GARY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for GARY.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор