Сравнение GARY с OEF
GARY (Mango Growth ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - GARY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Mango, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. GARY is actively managed, while OEF is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности GARY и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%.
GARY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам GARY и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 30.72% | 0.25% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.86% | -0.13% |
Correlation
The correlation between GARY and OEF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. OEF — Ранг доходности на риск
GARY
OEF
Сравнение GARY c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARY | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.42 | 0.45 | +3.97 |
Просадки
Сравнение просадок GARY и OEF
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -54.11% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.63% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -11.76% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и OEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 12.72% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.69% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.44% | +0.81% |
Сравнение комиссий GARY и OEF
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и OEF
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности OEF в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.83% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and OEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.04% for GARY.
GARY is categorized as Large Cap Growth Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Mango and iShares. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для GARY и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор