Сравнение SGRT с ANEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW).
SGRT и ANEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANEW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Global Transformational Changes Index. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и ANEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и ANEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -9.00% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у ANEW с доходностью -9.00%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и ANEW
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.
Доходность на риск
SGRT vs. ANEW — Ранг доходности на риск
SGRT
ANEW
Сравнение SGRT c ANEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.17 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и ANEW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и ANEW
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ANEW в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.69% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и ANEW
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и ANEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -39.87% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -13.44% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -13.56% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и ANEW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 18.56% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.83% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.94% | +13.66% |