PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOL с BTCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGOL и BTCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и BTCE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%10.05%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
-22.10%-7.65%112.88%154.31%-65.88%67.06%190.41%
Разные валюты инструментов

SGOL торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -22.10%.


SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

BTCE.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-22.10%
6 месяцев
-42.15%
1 год
-20.76%
3 года*
31.35%
5 лет*
0.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Gold Shares ETF

ETC Group Physical Bitcoin

Сравнение комиссий SGOL и BTCE.DE

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.


Доходность на риск

SGOL vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGOLBTCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

-0.51

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

-0.52

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.46

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

-0.97

+10.97

SGOL vs. BTCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BTCE.DE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и BTCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGOLBTCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.51

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.02

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между SGOL и BTCE.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и BTCE.DE

Ни SGOL, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и BTCE.DE

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и BTCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SGOLBTCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-74.62%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-49.76%

+30.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-74.62%

+53.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-45.14%

+33.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-29.99%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

23.23%

-18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и BTCE.DE

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 10.39%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGOLBTCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

13.18%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

32.90%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

40.35%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

55.19%

-37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

59.07%

-43.23%