Сравнение SGLC с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SGLC и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLC или SPYI.
Корреляция
Корреляция между SGLC и SPYI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и SPYI
Основные характеристики
SGLC:
-0.08
SPYI:
0.31
SGLC:
0.02
SPYI:
0.54
SGLC:
1.00
SPYI:
1.09
SGLC:
-0.09
SPYI:
0.31
SGLC:
-0.35
SPYI:
1.51
SGLC:
5.01%
SPYI:
3.37%
SGLC:
20.68%
SPYI:
16.58%
SGLC:
-20.24%
SPYI:
-16.47%
SGLC:
-15.97%
SPYI:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -7.84%.
SGLC
-11.16%
-7.67%
-12.01%
-0.13%
N/A
N/A
SPYI
-7.84%
-6.02%
-7.21%
6.85%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и SPYI
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGLC и SPYI
SGLC
SPYI
Сравнение SGLC c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и SPYI
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности SPYI в 13.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 9.77% | 8.68% | 1.49% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.57% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и SPYI
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и SPYI
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.