Сравнение SGLC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SGLC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SGLC и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и SCHD
Основные характеристики
SGLC:
1.20
SCHD:
1.27
SGLC:
1.71
SCHD:
1.87
SGLC:
1.22
SCHD:
1.22
SGLC:
1.92
SCHD:
1.82
SGLC:
6.68
SCHD:
4.66
SGLC:
2.58%
SCHD:
3.11%
SGLC:
14.38%
SCHD:
11.39%
SGLC:
-10.03%
SCHD:
-33.37%
SGLC:
-2.10%
SCHD:
-3.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLC показывает доходность 3.51%, а SCHD немного выше – 3.66%.
SGLC
3.51%
-0.19%
6.37%
17.62%
N/A
N/A
SCHD
3.66%
0.35%
5.08%
14.02%
11.76%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и SCHD
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGLC и SCHD
SGLC
SCHD
Сравнение SGLC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и SCHD
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SCHD в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 8.39% | 8.68% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и SCHD
Максимальная просадка SGLC за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и SCHD
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.28% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.