Сравнение SGLC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SGLC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SGLC и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и SCHD
Основные характеристики
SGLC:
-0.08
SCHD:
0.27
SGLC:
0.02
SCHD:
0.48
SGLC:
1.00
SCHD:
1.07
SGLC:
-0.09
SCHD:
0.27
SGLC:
-0.35
SCHD:
1.05
SGLC:
5.01%
SCHD:
4.09%
SGLC:
20.68%
SCHD:
15.83%
SGLC:
-20.24%
SCHD:
-33.37%
SGLC:
-15.97%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%.
SGLC
-11.16%
-7.67%
-12.01%
-0.13%
N/A
N/A
SCHD
-6.12%
-7.60%
-10.14%
3.31%
13.77%
10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и SCHD
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGLC и SCHD
SGLC
SCHD
Сравнение SGLC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и SCHD
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 9.77% | 8.68% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и SCHD
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и SCHD
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.