Сравнение SFYX с TMFM
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. SFYX is passively managed, while TMFM is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 2.44% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -9.50% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
Correlation
The correlation between SFYX and TMFM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SFYX and TMFM has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SFYX и TMFM
Секторы
SFYX
TMFM
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Промышленность
SFYX
TMFM
Технологии
SFYX
TMFM
Финансовые услуги
SFYX
TMFM
Здравоохранение
SFYX
TMFM
Потребительский циклический сектор
SFYX
TMFM
Недвижимость
SFYX
TMFM
Коммуникационные услуги
SFYX
TMFM
-
Энергетика
SFYX
TMFM
-
Сырьевые материалы
SFYX
TMFM
-
Потребительский защитный сектор
SFYX
TMFM
Коммунальные услуги
SFYX
TMFM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. TMFM — Ранг доходности на риск
SFYX
TMFM
Сравнение SFYX c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и TMFM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и TMFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.63% | — |
Сравнение комиссий SFYX и TMFM
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и TMFM
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TMFM в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and TMFM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.07% for TMFM.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Motley Fool. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.85% for TMFM.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор