Сравнение SEMY с BAR
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). SEMY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -7.81%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 6.68% |
Correlation
The correlation between SEMY and BAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. BAR — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение SEMY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и BAR
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -26.32% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -26.32% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -6.66% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 27.79% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 18.30% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 16.59% | +8.91% |
Сравнение комиссий SEMY и BAR
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и BAR
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and BAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.00% for BAR.
SEMY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор