Сравнение SECU с SOXX
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. SECU is actively managed, while SOXX is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SECU и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам SECU и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 75.79% |
Correlation
The correlation between SECU and SOXX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов SECU и SOXX
Секторы
SECU
SOXX
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SECU
SOXX
-
Сырьевые материалы
SECU
-
SOXX
-
Коммуникационные услуги
SECU
-
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
SECU
-
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
SECU
-
SOXX
-
Энергетика
SECU
-
SOXX
-
Здравоохранение
SECU
-
SOXX
-
Промышленность
SECU
-
SOXX
-
Недвижимость
SECU
-
SOXX
-
Технологии
SECU
-
SOXX
Коммунальные услуги
SECU
-
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SECU
SOXX
Сравнение SECU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.44 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и SOXX
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -70.21% | +68.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.10% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -19.97% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 34.20% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 36.11% | -32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 33.43% | -30.11% |
Сравнение комиссий SECU и SOXX
SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и SOXX
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and SOXX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
SECU has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.28% for SOXX.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для SECU и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор