Сравнение SECU с IAU
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. SECU is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности SECU и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам SECU и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
IAU iShares Gold Trust | -11.45% |
Correlation
The correlation between SECU and IAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов SECU и IAU
Секторы
SECU
IAU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SECU
IAU
-
Сырьевые материалы
SECU
-
IAU
-
Коммуникационные услуги
SECU
-
IAU
-
Потребительский циклический сектор
SECU
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
SECU
-
IAU
-
Энергетика
SECU
-
IAU
-
Здравоохранение
SECU
-
IAU
-
Промышленность
SECU
-
IAU
-
Недвижимость
SECU
-
IAU
Технологии
SECU
-
IAU
-
Коммунальные услуги
SECU
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. IAU — Ранг доходности на риск
SECU
IAU
Сравнение SECU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и IAU
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -45.14% | +43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -17.02% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -15.96% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 26.41% | -23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 17.94% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 15.90% | -12.58% |
Сравнение комиссий SECU и IAU
SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и IAU
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and IAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
SECU has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for IAU.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для SECU и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор