Сравнение SBUX с BRK-B
SBUX (Starbucks Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SBUX returned 8.66%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.22% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам SBUX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SBUX and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.31 |
The correlation between SBUX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$117.80B
BRK-B:
$1.06T
SBUX:
$1.31
BRK-B:
$33.62
SBUX:
78.64
BRK-B:
14.55
SBUX:
3.06
BRK-B:
2.81
SBUX:
$38.46B
BRK-B:
$375.39B
SBUX:
$12.24B
BRK-B:
$94.36B
SBUX:
$5.14B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SBUX
BRK-B
Сравнение SBUX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.05 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и BRK-B
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -53.86% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -9.42% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -14.95% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -26.58% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -29.57% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -9.36% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -11.07% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 4.53% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и BRK-B
Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.95% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 10.78% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 14.38% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 17.12% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 19.44% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и BRK-B
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и BRK-B
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBUX has higher volatility (7.26%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs BRK-B's -53.86%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор