PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, SBIO returned 68.86% vs 0.00% for GERM. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и GERM

2026 (YTD)20252024
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%-5.18%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов SBIO и GERM

Секторы
SBIO
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.4%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

SBIO

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

GERM

-

Энергетика

SBIO

-

GERM

-

Промышленность

SBIO

-

GERM

-

Недвижимость

SBIO

-

GERM

-

Технологии

SBIO

-

GERM

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

GERM

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
GERM
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBESBIO с ARKG
Часто сравнивают с GERM:
GERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHEGERM с MDEV

Доходность на риск

SBIO vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок SBIO и GERM

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

0.00%

-63.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

0.00%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

0.00%

-14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

0.00%

-28.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.00%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и GERM

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

0.00%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

0.00%

+22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

0.00%

+29.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

0.00%

+33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

0.00%

+33.18%

Сравнение комиссий SBIO и GERM

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и GERM

Ни SBIO, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, SBIO leads with 68.86% vs 0.00% for GERM. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 68.86% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

SBIO and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: SS&C and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор