Сравнение RPTTX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и BFGFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	-5.99%	10.48%	23.99%	21.00%	-24.50%	13.69%	32.02%	38.08%	-3.02%	13.20%
BFGFX Baron Focused Growth Fund	-5.00%	21.94%	29.52%	27.40%	-28.21%	18.67%	122.38%	30.05%	3.76%	10.84%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.00%.

RPTTX

1 день: 3.68%

1 месяц: -6.72%

С начала года: -5.99%

6 месяцев: -8.60%

1 год: 10.86%

3 года*: 13.07%

5 лет*: 5.66%

10 лет*: —

BFGFX

1 день: 0.05%

1 месяц: -5.79%

С начала года: -5.00%

6 месяцев: 6.15%

1 год: 23.31%

3 года*: 18.68%

5 лет*: 10.01%

10 лет*: 20.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Название символа

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с RPTTX:

RPTTX с VMCIX RPTTX с BARIX RPTTX с BFGIX RPTTX с FAMVX RPTTX с CTIGX RPTTX с FSMAX RPTTX с LSHAX

Часто сравнивают с BFGFX:

BFGFX с BPTRX BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с FSMD BFGFX с ARKW BFGFX с MRFOX BFGFX с QQQ

Сравнение комиссий RPTTX и BFGFX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX

Baron Focused Growth Fund

RPTTX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Доходность на риск

RPTTX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPTTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPTTX	BFGFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	1.11	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.96	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.25	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	2.17	-1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.71	8.03	-5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPTTX	BFGFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	1.11	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.45	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.84	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.69	-0.16

Корреляция

Корреляция между RPTTX и BFGFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и BFGFX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	8.39%	7.89%	8.53%	6.85%	1.22%	10.29%	4.89%	2.13%	5.38%	3.81%	0.00%	0.00%
BFGFX Baron Focused Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.28%	15.53%	2.85%	1.78%	1.07%	2.11%	6.02%	5.80%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и BFGFX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPTTX	BFGFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.91%	-59.52%	+23.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.08%	-9.74%	-4.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.62%	-35.93%	+0.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.62%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.92%	-7.51%	-3.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.51%	-12.43%	+3.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	3.23%	+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и BFGFX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPTTX	BFGFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.24%	5.00%	+2.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.45%	15.78%	-2.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.98%	23.01%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.86%	22.56%	-0.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.16%	23.95%	-1.79%

Сравнение RPTTX с BFGFX

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и BFGFX

Сравнение доходности по годам RPTTX и BFGFX

Доходность по периодам

RPTTX

BFGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPTTX и BFGFX

Доходность на риск

RPTTX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

RPTTX

BFGFX

Сравнение RPTTX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPTTX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и BFGFX

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и BFGFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и BFGFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)