Сравнение ROCY с BUCK
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.94% |
Correlation
The correlation between ROCY and BUCK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ROCY
BUCK
Сравнение ROCY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | 1.47 | +4.53 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и BUCK
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -5.43% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.04% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.49% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 3.14% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.49% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.49% | +7.47% |
Сравнение комиссий ROCY и BUCK
И ROCY, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и BUCK
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and BUCK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 1.62% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор