Сравнение RLBGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLBGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 5.04% соответственно.
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и BERIX
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RLBGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RLBGX
BERIX
Сравнение RLBGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.30 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.77 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 17.74 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.07 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и BERIX
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и BERIX
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -20.34% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -2.95% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -15.73% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -20.34% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -0.79% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.60% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и BERIX
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.55% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 4.29% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 5.38% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 5.94% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 6.00% | +4.63% |