PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINC с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINC с USRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINC (AXS Real Estate Income ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности RINC и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Real Estate Income ETF (RINC) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINC и USRT

2026 (YTD)202520242023
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%9.31%

Correlation

The correlation between RINC and USRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.54

Over the past year, the correlation between RINC and USRT has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RINC и USRT

Секторы
RINC
USRT

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RINC
100.0%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

RINC

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

RINC

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

RINC

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

RINC

-

USRT

-

Энергетика

RINC

-

USRT

-

Финансовые услуги

RINC

-

USRT
0.1%

Здравоохранение

RINC

-

USRT

-

Промышленность

RINC

-

USRT

-

Технологии

RINC

-

USRT

-

Коммунальные услуги

RINC

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Real Estate Income ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQ
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с VOOUSRT с SCHD

Доходность на риск

RINC vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINC
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINC c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RINC vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINCUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок RINC и USRT

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINCUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RINC и USRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINCUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.28%

—

Сравнение комиссий RINC и USRT

RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINC и USRT

Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности USRT в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

RINC and USRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

USRT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.16% for RINC.

RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINC и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор