Сравнение RINC с VNQ
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RINC и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам RINC и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 10.55% |
Correlation
The correlation between RINC and VNQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between RINC and VNQ has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и VNQ
Секторы
RINC
VNQ
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
VNQ
Сырьевые материалы
RINC
-
VNQ
Коммуникационные услуги
RINC
-
VNQ
Потребительский циклический сектор
RINC
-
VNQ
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
VNQ
-
Энергетика
RINC
-
VNQ
Финансовые услуги
RINC
-
VNQ
Здравоохранение
RINC
-
VNQ
-
Промышленность
RINC
-
VNQ
Технологии
RINC
-
VNQ
Коммунальные услуги
RINC
-
VNQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RINC
VNQ
Сравнение RINC c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и VNQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и VNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.70% | — |
Сравнение комиссий RINC и VNQ
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и VNQ
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and VNQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.16% for RINC.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для RINC и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор