Сравнение RINC с UCON
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. RINC is passively managed, while UCON is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RINC charges 0.89%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности RINC и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 7.00% | 4.69% | 4.11% |
Correlation
The correlation between RINC and UCON is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов RINC и UCON
Секторы
RINC
UCON
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
RINC
UCON
-
Сырьевые материалы
RINC
-
UCON
-
Коммуникационные услуги
RINC
-
UCON
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
UCON
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
UCON
-
Энергетика
RINC
-
UCON
-
Финансовые услуги
RINC
-
UCON
-
Здравоохранение
RINC
-
UCON
-
Промышленность
RINC
-
UCON
-
Технологии
RINC
-
UCON
-
Коммунальные услуги
RINC
-
UCON
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. UCON — Ранг доходности на риск
RINC
UCON
Сравнение RINC c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и UCON
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и UCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.89% | — |
Сравнение комиссий RINC и UCON
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и UCON
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and UCON have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.16% for RINC.
RINC is categorized as REIT, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.86% for UCON.
Подберите оптимальное распределение для RINC и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор