Сравнение RINC с PPI
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. RINC is passively managed, while PPI is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RINC charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности RINC и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 30.05% | 6.43% | 6.59% |
Correlation
The correlation between RINC and PPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between RINC and PPI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и PPI
Секторы
RINC
PPI
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
RINC
PPI
Сырьевые материалы
RINC
-
PPI
Коммуникационные услуги
RINC
-
PPI
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
PPI
Потребительский защитный сектор
RINC
-
PPI
-
Энергетика
RINC
-
PPI
Финансовые услуги
RINC
-
PPI
-
Здравоохранение
RINC
-
PPI
-
Промышленность
RINC
-
PPI
Технологии
RINC
-
PPI
Коммунальные услуги
RINC
-
PPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. PPI — Ранг доходности на риск
RINC
PPI
Сравнение RINC c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.81 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и PPI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и PPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.03% | — |
Сравнение комиссий RINC и PPI
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и PPI
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PPI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and PPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
RINC has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.01% for PPI.
RINC is categorized as REIT, while PPI is Global Allocation. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.58% for PPI.
Подберите оптимальное распределение для RINC и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор